Российская девелоперская корпорация Mirax Group избежала предполагаемого дефолта, который мог случиться 20 марта этого года, в день наступления оферты по второму выпуску CLN (кредитные ноты, финансовый инструмент, аналогичный облигации) на общую сумму 180 миллионов долларов.
91 процент держателей кредитных нот Mirax согласились предоставить рассрочку девелоперу сроком на 20 месяцев, при этом ставка купона повышается до 12 процентов годовых (изначально 9,45 процента). Согласно новым условиям, 20 марта корпорация погасит всего 10 процентов от всего выпуска бумаг.
Первая выплата в 2009 году по кредитам Mirax Group (15 миллионов долларов, Credit Europa Bank) должна была пройти 2 февраля. Также компания должна была расплатиться с Credit Suisse (200 миллионов долларов, 9 февраля). В феврале компания заявила, что достигла договоренностей по реструктуризации долга с этими банками. Кроме этого, в текущем году девелопер должен выплатить облигационный заем на 3 миллиарда рублей (до 17 сентября 2009 года). 24 октября — еще 65 миллионов долларов Credit Suisse и 19 декабря — 50 миллионов долларов Альфа-банку. Погашение третьего выпуска CLN на сумму 95,164 миллиона долларов назначено на май 2010 года.
Отметим, что 17 февраля международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинги Mirax Group до уровня "C". При этом все рейтинги Mirax оставлены в списке Rating Watch "Негативный", что отражает риск возможного понижения рейтингов до "RD" (ограниченный дефолт) или "D" (дефолт по всем своим финансовым обязательствам). Понижение рейтингов Fitch объяснило тем, что дефолт по одному или более из долговых обязательств Mirax представляется неизбежным.
Mirax Group - международная инвестиционно-девелоперская корпорация, работает на рынках России, ближнего и дальнего зарубежья. Акционеры корпорации реализуют проекты в России, Украине, Франции, Турции, Камбодже, Черногории, США, Швейцарии и Англии. Всего в портфеле корпорации объектов и проектов общей площадью более 12 миллионов квадратных метров (большая часть заморожена). По предварительным данным компании за 2008 год, ее выручка составила 1,65 миллиарда долларов, чистая прибыль — 616,4 миллион долларов. Общий объем долга Mirax на начало 2009 года, по оценкам аналитиков, достигал 778 миллионов долларов. Основной владелец — Сергей Полонский.
